• 勘察設計行業“十三五”業務發展分析

     

    天強工程咨詢設計行業研究中心

     

    2020年既是“十三五”收官之年,也是“十四五”的布局和思考之年。在這個重要的時間節點上,到底應該如何思考、定位和謀劃未來發展,成為企業布局發展的關鍵。為助力工程勘察設計企業思考新一輪的發展規劃,天強TACTER基于20余年的行業深耕和專業積累,通過問卷調研、客戶企業走訪、1500+個咨詢項目概況梳理等方式,形成了“工程勘察設計行業‘十三五’發展調研情況梳理”,對行業“十三五”時期的發展情況進行分析總結,以助推行業企業更好地謀劃布局“十四五”。

    據統計,2019年工程勘察設計行業的營業收入為64200.9億元,年增長23.7%,繼2015年增長率觸底之后連續四年保持中高速增長態勢。其中,工程勘察、工程設計、其他工程咨詢及工程總承包(為避免重復計入,此處工程總承包已刪除工程總承包的設計部分收入)所帶來的營業收入為39947.1億元,年增長25.6%,在營業收入總額中比重為62.2%,小幅提升了0.9個百分點。本文主要對“十三五”時期工程勘察設計行業業務發展進行盤點,并對“十四五”時期的發展作出展望。

     

    發展現狀

    工程建設組織模式

     

    建筑師負責制推進緩慢

    當前,建筑師負責制推行僅限于小范圍局部開展,推進過程緩慢。調研發現,企業中僅有 14.3%的企業表示開展過建筑師負責制項目,絕大多數企業仍然在準備和觀望中。其 中,已開展過建筑師負責制項目的設計企業主要集中在試點地區,如上海、北京等地,同時建筑師負責制項目占總體項目比重基本不超過 5%,充分表明建筑師負責制還處于起步階段。

     

    全過程工程咨詢推廣應用范圍較廣,且絕大多數企業提供的服務與政策要求基本一致

    當前,有 53.6%的調研企業表示已開展全過程工程咨詢業務,并且部分企業全過程工程咨詢業務占比超過 20%以上。相較于建筑師負責制,全過程工程咨詢市場接受程度明顯更高。

     

    2019年 3月,國家發改委、住建部聯合發布的《關于推進全過程工程咨詢服務發展的指導意見》明確了全過程工程咨詢的服務內容,包括招標代理、勘察、設計、監理、造價、項目管理等全過程工程咨詢服務。大多數從事全過程工程咨詢業務的設計企業服務內容與政策規定一致,通常采取“設 計+管理+各類專業咨詢”等模式推進。但在實際項目中,往往根據業主需求,僅是提供部分階段性服務,并不是真正從項目決策至運營持續提供局部或整體解決方案,以及項目各階段咨詢和全過程管理服務。

     

    工程總承包業務快速發展,新規出臺后又將迎來增長新高潮

    在建筑師負責制、全過程工程咨詢模式出臺之前,工程總承包模式是設計企業優化工程建設組織模式的主要方式。近年來,隨著國家大力推廣應用,工程總承包模式得到快速發展,接近四成的調研單位工程總承包業務合同額占比超過 50%以上,主要集中在市政、石化、核工業等細分行業(圖 1)。

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    圖1 工程勘察設計企業工程總承包合同額占總體的比重

     

    2019年底,住建部、國家發改委聯合發布《房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包管理辦法》(以下簡稱《辦 法》),對于培育全國統一的工程總承包市場,完善工程總承包管理制度,提升工程建設水平,培養具有綜合競爭力的工程總承包商等具有重大意義。新規出臺后,推廣工程總承包模式取得明顯成效,項目供應量快速提升,尤其是房屋建筑和市政配套項目。

     

    其他相關業務拓展

    建筑設計行業:在城市加快轉型升級的背景下,積極布局城市建設以及建筑發展催生新的市場空間,以建筑設計帶動產品、技術、材料、藝術、文化等多元化發展,探索業務模式創新:聚焦專項建筑領域,推進全生命周期產業化發展,如綠色建筑、裝配式建筑產業化;面向城市及建筑智能化需求,拓展數字化服務,如智慧小鎮、智慧建筑等運營。

     

    交通設計行業:以需求和前瞻市場為導向,在橋隧監測高端養護、城市設計、大數據、綜合交通、智慧交通、綠色交通、交旅融合等領域加快布局,打造多個發展新動能。其中,智慧交通、交旅融合等新業務,成為新一輪技術融合的重要領域,具有廣闊的市場前景。

     

    工業工程設計行業(機械、建材):以智能與信息技術應用為著力點和突破口,大力推動業務數字化和數字產業化發展,創新開展“數字+”“智能+”的業務模式,積極面向廣大客戶提供工程全生命周期數字化服務。聚焦環保行業,以技術為切入點,提供全產業鏈的生態修復一體化服務。

     

    存在的問題

     

    新業務頂層設計和能力建設尚未完成

    當前,無論是智慧城市等新興產業還是城市更新等存量市場,市場需求呈現出一體化、集成化等特征,對長期習慣于提供單一模塊服務的傳統設計企業提出了更高的要求。設計企業本身在新業務領域技術積累相對薄弱,專業資質欠缺,且管理架構、合作模式等頂層設計以及能力建設尚不完善,導致進入相關領域的優勢不明顯,核心競爭力和開拓力度、參與深度都有待進一步提升。

     

    工程組織模式優化存在阻力

    工程建設組織模式優化存在以下阻力:一是以設計為主導的全過程工程咨詢和工程總承包法律地位尚未完全明確,政策仍不完善,服務酬金計取標準尚不明晰;二是市場接受度普遍不高,除國有投資的醫院、學校等項目外,大部分項目推進緩慢;三是設計人員在全過程工程咨詢、建筑師負責制、EPC工程總承包等新型服務模式中很難擁有真正的話語權,并且自身能力也有待提升;四是企業自身抗風險能力弱,市場公關、資源整合等能力不足,無法應對市場的不確定性。

    除以上共性問題之外,還存在一些特有的問題:

    建筑師負責制

    注冊建筑師的執業范圍受限,權責利不統一。根據《中華人民共和國注冊建筑師條例實施細則》,建筑師的執業范圍實質上被限制在建筑設計環節,無法對工程項目的全過程進行實際有效的控制。

    分段管理模式導致建筑師對后續建設環節缺少話語權。我國工程勘察設計行業采用的是分段管理模式,導致建筑師對后續建設環節缺少話語權。例如,由于缺少成文的規定,施工招投標中基本沒有建筑師技術判斷的話語權;建筑師無法對施工進行有效的控制,難以發揮技術控制的主導作用。

    保險制度欠缺。建筑師負責制要求建筑師承擔較大的工作職責,這種職責意味著將承擔較大的風險,這是建筑師個人無力承擔的,這就需要從國家層面制定出相應的建設工程設計責任保險制度,甚至相應的法律法規,用以保障建筑師在建筑師負責制模式中能夠沒有后顧之憂地行使自己的工作權責。

     

    全過程工程咨詢

    政策體系不完善。目前僅是出臺指導意見,但缺少后續實施細則,包括服務標準、合同模板、計費標準等。全過程工程咨詢亟須市場價格引導,但政府取消工程咨詢服務收費標準之后,一直處于空白狀態,使市場各方主體無所適從。

    缺乏復合型管理人才。特別是缺乏熟悉施工管理過程與工藝技術的設計人員和深悉設計者意圖的施工人員,包含以律師、會計師、建筑(結構)工程師、建造師、投資咨詢(造 價)工程師和管理(監理)工程師為主,具備一項或多項技能的復合型管理人才。

    市場接受程度有待提高。目前,業主對全過程工程咨詢的價值認識并不清晰,接受程度有限,很少有業主會在項目決策階段便開始思考主動委托咨詢公司以全過程工程咨詢服務方式介入,多數是在項目開展前期或建設過程中介入,如報批報建時因程序或辦理立項手續所需,要提交可研報告或投資估算書。

     

    工程總承包

    “雙資質”要求增加設計企業承攬項目難度?!掇k法》實施后,因為沒有施工資質,設計單位只能與施工單位組成聯合體共同投標,不再具備一家獨攬的資格,對設計院在拓展設計施工總承包方面的先發優勢、上游優勢、資源優勢和主導優勢等存在一定的掣肘,給培育和體現設計院開展工程總承包業務的核心競爭力優勢帶來較大影響。

    設計施工融合不緊密。無論是施工牽頭的EPC項目還是施工單位做施工、設計單位做設計,融合度都不夠,不是真正的EPC。設計單位作為聯合體方,只做設計還要承擔承包人連帶責任,收益和責任不對等現象嚴重。

    工程總承包配套政策不健全。其主要表現在:工程總承包施工質量、安全監督備案以及工程驗收和技術資料簽署沒有統一標準;工程總承包合同示范文本與《辦法》不配套,還需盡快修改;工程總承包計價缺乏規范;工程總承包合同竣工結算及審計拖延時間較長。

    適合工程總承包業務的復合型管理人才不足。相較于設計專業人才,全過程復合型管理人才不足,直接導致承擔總承包業務所需的項目統籌能力、設計管理能力、成本控制能力、采購管理能力、專業分包能力、合同談判能力、風險控制能力出現缺失,亟待全方位補足。

     

    各細分行業也面臨特有的發展問題

     

    建筑設計

    全過程產業鏈建設普遍薄弱,全過程工程咨詢成本要素、收費標準尚不明確,市場認知度亟待提高;缺乏自主創新自信,國內很多重點大型項目以過度追求境外公司為主,對國內企業自主創新缺乏信心及扶持,盲目崇洋的現象時有發生;建筑師負責制缺乏落地政策;行業集中度低,資源整合效率低。

    交通設計

    策劃咨詢業務前端引領作用不足,主要體現在對后端項目運營、持有資產經營、特色增值服務等帶動力量有限。雖然交通設計行業在拓展基礎設施領域業務有一定先發優勢,但面對城市集成化市場需求,在整合內外部資源、提供全過程技術服務、提升專業化綜合性供給能力方面還有較大提升空間,比如建設高端智庫、提供綜合化交通全過程工程咨詢服務等方面都存在缺失和短板。

    工業工程設計

    大部分工業設計院受到國家去產能政策的影響,市場需求減少,投資規模明顯下滑,紛紛尋求國際化發展。一些大中型設計院在尋求國際化拓展中明顯感到能力不足,如在礦業工程的資源評估、設計咨詢、工程建設實施以及配套的標準、技術、工程體系和人才隊伍上與先進國家存在較大差距;水泥工程在以裝備帶動出口的過程中面臨售后服務能力無法跟進等狀況。

     

    未來發展前景

     

    建筑師負責制

    長期來看,絕大多數設計院看好建筑師負責制發展前景,通過高度整合設計和施工資源,有效提升建筑品質,是建筑市場發展的趨勢。尤其是在國家“一帶一路”倡議下,客戶的需求必將日益國際化,這就要求設計企業也要具備國際化視野,既要了解國際規則、商務模式,掌握相關的國際標準,也要考慮轉變業務承接模式,提升建筑師全過程技術控制能力,在項目中積極向國際通行的建筑師負責制積極轉型。

    短期來看,建筑師負責制推廣還存在明顯阻力,需要進一步完善各種配套政策和機制,提升業界共識,為實現全面的建筑師負責制做好政策制度、思想認識、輿論環境等各方面的準備。

     

    全過程工程咨詢

    全過程工程咨詢通過全過程參與、管控實現對建設項目的全盤策劃、總體設計,實現項目組織、管理、經濟、技術等全方位的一體化。與此同時,全過程工程咨詢可以為建設方持續提供建設項目全生命周期的全過程工程咨詢服務,便于建設方對項目監管及成本風險有效控制。全過程工程咨詢業務模式符合市場價值導向,具備巨大的發展潛力。

    對于設計企業而言,需要充分利用當前國家、行業現有的政策紅利,廣泛吸納國際先進企業和典型項目經驗、不斷優化自身組織架構、持續完善綜合型人才配備、充分細化分子業務銜接,為業主目標項目全方位增值,將全過程工程咨詢業務做優做強。

     

    工程總承包

    絕大多數設計院看好工程總承包業務未來發展前景,以設計為引領的工程總承包,可以發揮設計企業的前端設計、咨詢專業優勢,以專業引領,將全過程技術管理融入到工程建設各個環節,最大限度地實現設計意圖,展現設計的技術性、合理性、實用性,同時可以通過技術優化,實現對成本、進度的有效控制。特別是工業工程類設計院,擁有工藝設計前端優勢,更有利于發展工程總承包業務。但值得注意的是,基于現有政策、市場認知、推行力度、管理能力、人才儲備等情況,房屋建筑和市政領域發展設計牽頭的工程總承包業務難度較大。


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