• “十三五”勘察設計行業工程總承包發展回顧與展望

    廣州地鐵設計研究院股份有限公司 張宋

     

    2020年,既是“十三五”收官之年,亦是“十四五”謀劃之年。同時,2020年也是一個特

    殊的年份:國內面臨著供給側深化改革和經濟增速放緩等方面的壓力,國際面臨著反全球化與新冠肺炎疫情多輪暴發等方面的沖擊,這使得2020年尤其艱難。有人說2020年是近10年最艱難的一年,但也可能是未來10年最好的一年。不管環境如何變幻,前進的道路必然不會一帆風順,人類注定是站在別人的肩上亦或是讓別人站在自己的肩上不斷前行??偨Y過去、展望未來,既是給自己鼓勁,也是給別人勇氣??辈煸O計行業“十三五”期間取得了諸多成就,本文選取工程總承包業務這一角度,回顧“十三五”的發展情況,預測“十四五”的發展趨勢。

     

    “十三五”期間工程總承包業務的成就

     

    工程總承包業務經濟總量再創新高。國內工程總承包業務的發端與奠基源于勘察設計行業,自上世紀 80年代從化工行業開始,工程總承包業務經過了近 40年的發展,取得了巨大的成就。從 2019年數據來看,全行業新簽合同額為55194億元,其中,工程總承包業務新簽合同為 46071億元,占比為 83.5%?!笆濉逼陂g,2016年到 2019年工程總承包新簽合同額年均復合增長率達到 49.3%。2019年全行業營收收入為 64201億元,其中,工程總承包業務營業收入為33639億元,工程總承包業務占比為 52.4%?!笆濉逼陂g工程總承包營業收入年均復合增長率達到 46.1%,各項數據再創新高(圖 1、圖 2)。

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    圖1 “十三五”期間勘察設計行業工程總承包新簽合同額(億元)

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    圖2 “十三五”期間勘察設計行業工程總承包營業收入(億元)

     

    工程總承包業務對勘察設計行業的貢獻進一步增大?!笆濉逼陂g,勘察設計行業復合增長率為 24.4%,其中,勘察業務復合增長率為 5.8%、工程設計業務復合增長率為12.2%,而工程總承包業務的復合增長率為 46.1%,工程總承包業務帶動行業增長效應顯著(圖 3)。

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    圖3 “十三五”期間勘察設計行業各類業務增速

     

    工程總承包業務占比進一步增加?!笆濉逼陂g,工程總承包業務無論是從營業收入還是新簽合同情況來看,在勘察設計行業的占比均進一步增加,其中,營業收入占比從2016年的 32.4%擴大到 2019年的 52.4%,而新簽合同額占比從 2016年的 68.5%擴大到 2019年的 83.5%(圖4)。

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    圖4 “十三五”期間勘察設計行業工程總承包業務占比(%)

     

    工程總承包政策頻出,力度空前。據不完全統計,自1984年9月國務院頒布《關于改革建筑業和基本建設管理體制若干問題的暫行規定》文件以來,國家陸續發布關于工程總承包的政策文件約 38個,平均每年發布 1個;其中 2016年(含)以后發布的文件約為 16個,占比 42%,平均每年發布4個;自 2017年 2月國務院發布《關于促進建筑業持續健康發展的意見》(國辦發〔2017〕19號)以來,各省市、主管部門也陸續發布了相關促進工程總承包業務發展的相關文件近150份,政策出臺頻次、力度堪稱空前。

     

    工程總承包業務推進效果顯著,各方認可程度進一步加深。經過近 40年發展,尤其是在“十三五”期間政策推動下,業主方、設計方、施工方等利益相關方對工程總承包業務的接受程度進一步加深,已經初步完成了對工程總承包模式的“掃盲”階段工作,部分省市推廣效果顯著,形成了一大批標志性工程;部分企業轉型成果顯著,合同額、營業收入和利潤提升明顯。

     

    工程總承包頭部企業正在形成,示范效應正在顯現。從2019ENR/建筑時報中國承包商 80強和工程設計企業 60強發布數據統計來看,工程設計企業 60強在設計和工程總承包兩項業務中均取得了較快增長。其中,設計營業收入達到了 1435億元,同比增長8.63% ;工程總承包營業收入為1388億元,同比增長 14.6%,工程總承包業務占比 49.2%。涌現出以中國電建華東勘測設計研究院有限公司、上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司等為代表的一大批工程總承包優秀企業,部分企業工程總承包業務規模占比超過80%。

     

    工程總承包業務發展存在的問題

     

    雖然工程總承包業務在勘察設計行業推行了近 40年,并且在“十三五”期間取得了跨越式的發展,但我國工程總承包業務的推進仍存在多方面不足,筆者將其總結為以下四個“不平衡”。

     

    地區發展不平衡

    從政策層面來看,據不完全統計,除港澳臺地區以外,各省市(包括省級以下地市)都發布了關于工程總承包相關政策文件,但就政策發布數量來看,各省市存在不平衡現象,主要包括三個梯隊——第一梯隊以浙江省為代表,包括浙江、廣西、福建、山東、廣東、上海,政策發布較多;第二梯隊以河北為代表的 16個省市,發布政策數量在 3-5個;第三梯隊以海南為代表的 8個省市,發布政策在 1-2個。當然,政策發布的數量并不完全代表其工程總承包業務發展有問題(如江蘇),但從政策發布的數量基本可以判斷各省市工程總承包業務受重視程度以及配套政策及措施的成熟度(圖 5)。

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    圖5 各省市工程總承包政策發布統計

     

    從市場層面來看,各地也存在不均衡現象,從工程總承包營業收入情況來看,排除北京的數據影響(因北京有較多央企總部),基本格局是東部地區(如廣東、江蘇、上海、山東、浙江)要優于中西部地區(圖 6)。

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    圖6 各省市工程總承包營業收入統計(億元)

     

    當然,很多設計企業推行全國化布局,企業統計數據含其非屬地營收收入,統計數據并不能代表本省實際工程總承包業務真實情況。以浙江省某設計院為例,該院 2020年上半年承接項目共 14個,其中 9個是工程總承包項目,工程總承包項目占比為 64.3%,純設計項目僅一項,而中西部很多地區工程總承包業務還在探索與試點階段,差距明顯。

     

    業務類型不平衡

     

    從行業來看,勘察設計 21個細分行業工程總承包業務開展不均衡,其中,建筑行業占比最高,公路、電力、市政、鐵 道、化工、冶金、水利等行業的占比相對較高,其他行業占比相對少,需要注意的是,建筑和市政行業近三年發展速度較快(圖 7)。

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    圖7 各行業2019年工程總承包營業收入統計(億元)

     

    從業主類型來看,除了傳統的工業領域(電力、石化、冶金等),在建筑、市政領域,推行工程總承包模式主要還是集中于政府項目,而市場項目采用工程總承包模式的占比較小。

     

    政策發布不平衡

     

    政策發布不均衡主要體現在三個方面:上下不平衡、前后不平衡、左右不平衡。

    上下不平衡。主要體現在上位法與相關條例、行業/地方規章之間的不匹配。目前,建筑法、合同法、招投標法等上位法需要對工程總承包相關定義、責任劃分等進行界定,以便于實際操作。

     

    前后不平衡。主要體現在相關政策發布由于時間前后順序不一樣導致結果不一樣,例如,《房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包管理辦法》前后兩版征求意見稿與正式發布稿的差異巨大,導致了企業業務發展面臨階段性的困難。

     

    左右不平衡。主要體現在各省市、地方的政策差異。同時,行業間也存在差異,如建筑、市政、公路、鐵路行業已發布多項相關政策,而其他有些行業卻鮮有政策出臺。

     

    各方認識不平衡

    在工程總承包業務推行過程中,還存在著政府、業主、承包方的認識不一致的現象。

    從政府的角度來看,各級政府大力支持并推行工程總承包模式發展,并且很多地方已經取得了顯著的效果。

     

    從業主的角度來看,目前業主對推行工程總承包業務的認識很多時候仍不到位,“不放心”“不適應”“不積極”等現象普遍存在?!安环判摹笔菍偝邪痰哪芰Σ环判?;“不適應”是自我習慣打破的不適應;“不積極”則是怕承擔責任。

     

    從總承包商的角度來看,大部分的總承包商當前開展工程總承包業務存在三大障礙——理念、人才、能力。理念方面,對工程總承包未來發展趨勢認識不統一;人才方面,缺乏施工管理、商務、法務、財務、采購等專業人才以及項目經理等復合型管理人才;能力方面,除設計專業能力外,缺少項目策劃能力、現場管理能力、投融資能力等。

     

    四個“不平衡”導致我國工程總承包業務整體上還處在初級階段,還存在設計、施工“兩張皮”、造價不經濟、工期拖延等一系列現象。但這些應該都是暫時的、可接受的,是可以通過時間、實踐去解決的。

     

    工程總承包業務“十四五”展望

     

    《國務院辦公廳關于促進建筑業持續健康發展的意見》(國辦發〔2017〕19號)中明確了下一個階段優化我國工程建設組織方式的三劑良藥:工程總承包、全過程工程咨詢、建筑師負責制。從“十三五”期間發布的政策力度以及當前推行的效果來看,工程總承包業務是發展趨勢,而不是風口。

     

    筆者認為,“十四五”是工程總承包業務發展的關鍵時期,未來我國建筑業的發展基調與底色應該會在“十四五”期間會被定型。

     

    市場進一步擴大

    從上世紀 50年代開始,我國工程建設模式基本采用的是DBB模式,即先設計-采購-施工的模式。而DBB模式的主要問題在于碎片化的條塊切割,協調多、索賠多、工期拖延多,工程總承包模式是破解這些問題的有效途徑。對照發達國家(美國、英國)的業務構成,筆者大膽預測,未來工程總承包業務可能要達到 50%或甚至更高,“十四五”期間總承包業務占比有可能達到 30%,未來市場空間巨大。

     

    政策進一步規范

    新生事物的發展及壯大,需要天時、地利、人和。工程總承包業務的天時就是相關政策的理順與扶持,雖然政策方面還存在諸多問題,但我們也欣喜地看到整體政策導向上還是明確的——工程總承包業務必須有效推進,并且從《建筑法》修訂列入年度工作計劃這一事件來看,未來相關政策理順也是可期的;同時,從政府的學習與糾錯能力來看,只要工程總承包業務在某些地區取得成功,它就會像經濟特區一樣形成示范效應,推廣至全國。

     

    資源進一步集中

    工程總承包業務適用“木桶理論”而不是“長板理論”,即某一方面能力強(如設計能力)并不能保證能做好工程總承包業務,它考驗的是企業的策劃能力、資源整合能力與管理能力?;诖?,工程總承包業務注定是少數企業的“盛 宴”,少數企業有多少?筆者認為起碼要做到百里挑一??辈煸O計行業目前有近 2.4萬家企業,未來能夠形成工程總承包業務持續能力的也就 100家左右。未來勘察設計行業將形成三類企業:工程公司(以總承包為主要業務模式的勘察設計企業)、設計咨詢公司(以勘察設計和全過程工程咨詢為主要業務模式的勘察設計企業)、設計公司(創意型公司或者依附于大型產業集團或工程公司的勘察設計企業)??辈煸O計行業未來將出現整合與重組大潮,將面臨進一步洗牌。

     

    需要注意的是,勘察設計行業的整合與重組,不僅僅是設計院與設計院之間的整合,從政策發展導向來看,向工程公司轉型并不是設計院一家獨享,有很多施工企業也在從施工端向工程總承包業務轉型。而從規模、資源管理能力、抗風險能力等方面來看,除了技術優勢明顯的行業(如化工、電力等),在土建占比較大的建筑、市政等領域,施工企業重組整合設計院的可能性更大,目前已經形成了擠壓式競爭格局,未來的行業競爭會更加激烈。

     

    能力進一步提升

     

    隨著工程總承包業務規模不斷擴大、經驗不斷積累,在 “十四五”期間,勘察設計行業會涌現出一批人才梯隊合理、管理體系規范、資源管理能力突出的企業。這些企業憑借突出的專業化能力、管理能力以及數字化能力,無論是與行業內的企業競爭還是與施工企業對決,他們都將能夠憑借自身的實力突出重圍。工程總承包業務的發展,可謂機遇與挑戰并存,我們只有認清形勢、堅定信心、積極準備、勇于探索、敢于承擔,才能在未來的競爭中屹立不倒。


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